佳兆业优先票据发行获评最佳高收益债券交易
发布者:佳兆业集团 日期:2020-02-24

2月24日,佳兆业集团(香港交易所股份代号:1638)宣布,其二零一九年十月于美国144A证券法条例下发行的4亿美元优先票据,于著名国际资产管理及投资杂志The Asset/《财资》举办的「Triple A Sustainable Capital Markets Regional Awards」中,获评选为「Best high-yield bond 2019」/「2019年最佳高收益债券交易」。

据了解,Triple A奖项自1999年创刊至今已连续举办21年。相关奖项经专业评审团就交易的重要性、交易对资本市场未来发展的影响力、创新性、投资者对交易的热烈程度,以及交易后二级市场的表现等方面做出严格筛选而得出。

佳兆业集团于二零一九年十月发行的4亿美金优先票据,乃其自二零一四年以来首次在美国证券法第144A条列下发行优先票据,其亦是中国房地产企业自二零一五年以来首次在144A条列下发行优先票据。

佳兆业集团表示,4亿美元优先票据中,来自美国的订单占近20%,这反映公司在拓展投资者基础方面的努力已见显著成效。能够成功吸引更多美国投资者于本公司新发行中认购票据,且于二级市场交易,将令本公司债券的交投更加畅旺。

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